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| タ イ ト ル | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 |
| Ａｆｒｉｃａ | 水越恵子 | 水越恵子 | 後藤次利 |
| 朝やけのメモランダム | 水越恵子 | 水越恵子 | 佐藤 準 |
| 極東の空 | 水越恵子 | 水越恵子 | 坂下秀実 |
| ３２階のＢａｒ | 水越恵子 | 水越恵子 | 藤田大土 |
| ジェラシー | 水越恵子 | 水越恵子 | 大村雅朗 |
| Ｄｅａｒ Ｓｕｍｍｅｒ Ｔｉｍｅ | 水越恵子 | 水越恵子 | 大村雅朗 |
| 今夜だけ踊らせて | 水越恵子 | 水越恵子 | 藤田大土 プラスアレンジ：新田一郎 |
| Ｆｅｅｌ Ｓｏ Ｂｌｕｅ | 水越恵子 | 水越恵子 | 佐藤 準 |
| Ｌｏｖｉｎｇ ｙｏｕ | 水越恵子 | 水越恵子 | 坂下秀実 |
| ハリウッドレミニセンス | 水越恵子 | 水越恵子 | jake.H.Concepcion |
| Ｌｏｖｅ Ｌｅｔｔｅｒ | 水越恵子 | 水越恵子 | 佐藤 準 |
| 波に寄せて | 水越恵子 | 水越恵子 | 佐藤 準 |